Stellen Sie sich vor, eine Kundenanfrage landet im Postfach – und ohne weiteres Zutun wird sie automatisch erkannt, kategorisiert und an die richtige Person im Team weitergeleitet. Genau hier entfaltet Business Process Automation ihre Stärke: Routineaufgaben laufen im Hintergrund und dank Automatisierung bleibt mehr Raum für das, was wirklich zählt – den persönlichen Kontakt zu Ihren Kunden.

Wie Sie solche smarten Abläufe nutzen und welche Chancen sich daraus für Vertrieb, Service und Marketing ergeben, erfahren Sie beim

DigitalForum CRM am 24. Oktober 2025 von 9:00 bis 12:00 Uhr,

zu dem wir Sie herzlich einladen. Freuen Sie sich auf ein kompaktes Programm mit den neuesten Entwicklungen und Innovationen, konkreten Anwendungsbeispielen und spannendem Best Practice Talk.

Programm Highlights

Lassen Sie sich von einem zukunftsweisenden Programm, inspirierenden Speakern und Best Practices begeistern – diese spannenden Programmpunkte erwarten Sie:

• ab 8:45 Uhr | Check-in & Networking

• 9:00 Uhr | Opening Keynote von Martin Hubschneider mit We can change: CRM next generation

Feuerwerk der Innovationen Teil I: Neueste Entwicklungen der CAS CRM-Lösungen

• 10:15 Uhr | Kurze Erfrischungspause

Zukunftsstark: Best Practice Talk

Feuerwerk der Innovationen Teil II: Neueste Entwicklungen der CAS CRM-Lösungen

Zusammenfassung: Die Highlights

• 12:00 Uhr | Programm-Ende

Das Event ist kostenfrei, digital und flexibel von überall aus zugänglich.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Veranstaltungsseite. Wir freuen uns auf einen spannenden Tag mit Ihnen!

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Anpassungen in CAS genesisWorld Mobile werden über CAS genesisWorld Web durchgeführt und sind anschließend in beiden Modulen verfügbar.

Öffnen Sie Ihr CAS genesisWorld x8 Web als Administrator und klicken Sie auf „Einstellungen“.

Nun öffnen sich die Einstellungen in denen Sie in der linken Spalte „App Designer“ auswählen können. Haben Sie das getan öffnet sich in der rechten Ansicht die App Designer Einstellungen. Hier müssen Sie lediglich den Button „aktivieren“ anklicken.

Jetzt können Sie alle gewünschten Anpassungen in jedem Datensatz vornehmen.

Öffnen Sie den von Ihnen gewünschten Datensatz, beispielsweise einen Adressdatensatz.

In der nun geöffneten Ansicht lassen sich mit dem rechten Mausklick nun eine Vielzahl von Feldern, Diagrammen, Feldgruppen usw. hinzufügen. Wählen Sie die gewünschte Option, beispielsweise „Feldgruppe“ aus.

Anschließend können Sie in der gewünschten Postition Feldgruppen hinzufügen. Hier haben Sie die Möglichkeit die für Sie optimale Option auszuwählen, sowie alle folgenden Anpassungen auf Sie abzustimmen.

Auch innerhalb der Feldgruppen lassen sich eigene Felder definieren. Diese fügen Sie hinzu indem Sie in der gewünschten Position auf das „+“ klicken und anschließend auf das sich nun geöffnete Fenster „Feld“.

Jetzt haben Sie die Möglichkeit das neue Feld in dem nun geöffneten Fenster anzupassen. Sie können hier sowohl Datenbankfelder als auch Feldtypen angeben und so Ihre eigene Ansicht optimieren.

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Zuerst geben Sie in Ihrem CAS genesisWorld System im Suchfeld den von Ihnen gesuchten Begriff ein. Dabei spielt es keine Rolle ob sie Adressen, Termine oder Dokumente suchen. Auch über die Schreibweise müssen Sie sich keine Gedanken machen. CAS genesisWorld berücksichtigt auch phonetisch ähnliche Namen und Begriffe, wie bspw. „Schmidt“ und „Schmied“.

Nun sehen Sie die für Sie interessanten Daten. Da die Trefferliste für jeden Anwender individuell ist, erhöhen sich Ihre Trefferquoten mit jedem Tastendruck.

Besonders interessant sind die Schnellaktionen für die Suchergebnisse in CAS genesisWorld Desktop. So wird bei gefundenen Adressen die Kontaktaufnahme direkt aus der Suche ermöglicht.

Dokumente bspw. können direkt zur Bearbeitung geöffnet werden.

Die Akte eines Projekts lässt sich direkt öffnen.

Derzeit werden 9 Datensatz-Typen in der Suche berücksichtigt. Mit den entsprechenden Abkürzungen finden Sie Ihre Daten noch schneller. Setzen Sie die gewünschte Abkürzung vor Ihren Suchbegriff. So spezifizieren Sie Ihre Suche und sparen wertvolle Zeit.

Adressen = ad / adr

Aufgaben = au / tdo

Dokumente = doc

Projekte = prj

Telefonate = phc (PhoneCall)

Termine = te / app (Appointment)

Urlaube = hol (Holiday)

Verkaufschancen = vc / gwop (GWOpportunity)

Vorgänge = tsk (Task)

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Um eine neue Aufgabe anzulegen klicken Sie in Ihrem CAS genesisWorld oben Links auf den Pfeil neben dem Begriff Neu und wählen Sie Aufgabe aus. Dabei spielt es keine Rolle in welchem Bereich Sie sich befinden. Neue Datensätze lassen sich von jedem beliebigen Ausgangspunkt anlegen.

Nun öffnet sich ein Fenster in dem Sie beliebige Daten eintragen können. Beispielsweise ein Stichwort, Ihren Bearbeitungsstatus, den Beginn Ihrer Aufgabe sowie die Fälligkeit (Ende). Nach Wunsch können Sie sich hier auch einen Alarm definieren, Teilnehmer und Notizen hinzufügen.

Für unerledigte Aufgaben, haben Sie die Möglichkeit, dass diese auf den aktuellen Tag verschoben werden. Da das auch Auswirkungen auf die Alarmierung hat, werden Sie bis Sie die Aufgabe auf erledigt setzen, täglich an deren Fälligkeit erinnert.

Sie haben eine Aufgabe die zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt sein muss? Dann überwachen Sie Ihre Aufgabe. So werden alle Teilnehmer benachrichtigt, sobald die geplante Fälligkeit überschritten wird.

Besonders interessant ist diese Funktion, wenn Sie Aufgaben an Kollegen/innen delegieren. Der Bearbeiter kann die Fälligkeit, die Priorität und die Option der Aufgabenüberwachung nicht ändern. Wählen Sie hierzu den gewünschten Teilnehmer aus, an den die Aufgabe delegiert werden soll, und geben Sie eine Fälligkeit an. Anschließend aktivieren Sie über den Hacken Diese Aufgabe überwachen die Überwachung der delegierten Aufgabe.

Möchten Sie Aufgaben lediglich delegieren ohne sie zu Überwachung, so können Sie sich selbst als Teilnehmer über die Schaltfläche X einfach austragen. So wird die Aufgabe automatisch an den oder die verbleibenden Teilnehmer delegiert.

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