Um xRM-Mails zu nutzen, muss man Vorlagen erstellen. Damit Nutzer diese erstellen können benötigen Sie das dazugehörige Recht. Die xRM-Mail-Funktion ist ab Version x8 von CAS genesisWorld verfügbar.

Man kann xRM-Mails, wie Serien-E-Mails, sowohl direkt, als auch zeitversetzt versenden.

Dieses lässt sich in der Management-Konsole von CAS genesisWorld in der Benutzerverwaltung unter „weitere Rechte“ über „Vorlagen für xRM-Mails bearbeiten“ einstellen.

Haben Sie als Benutzer dieses Recht, können Sie über: „Einstellungen“ – „E-Mails“ – „xRM-Mails“ – „Neu“ eine neue Vorlage erstellen.

Zunächst kann man den Datensatztyp einstellen. Dieser legt fest, mit welchen Datensätzen eine Vorlage verwendbar ist und welche Felder daraufhin in die Vorlage eingebunden werden können.

Durch die Option „E-Mails nach dem Versand archivieren“ wird jede E-Mail nach dem Versand automatisch archiviert und mit dem Empfänger, der Serien-E-Mail und dem Ausgangsdatensatz verknüpft.

In der Empfänger-Auswahl werden in diesem Fall keine Adressen sondern Verknüpfungsarten festgelegt. Mit Verknüpfungsarten, wie „Allgemeine Verknüpfung“ , „Kunde“ usw. kann man Adressen verknüpfen. Dann werden Adressen angeschrieben, die mit dieser Verknüpfungsart mit dem Ausgangsdatensatz verknüpft sind.

Ebenso kann man definieren, ob die Standard-E-Mail-Adresse des Empfängers oder eine Andere angeschrieben werden soll.

Neben den Seriendruckfeldern mit den Daten des Empfängers (z. Bsp.: Briefanrede) und den Feldvariablen des Benutzers (z. Bsp.: Firmenlogo, Abteilung, Name) sind weitere Seriendruckfelder verfügbar. Diese sind zusammengesetzt aus den Daten des Ausgangsdatensatzes (z. Bsp.: Verkäufer, Produktposition) und aus den Daten der Datensätze, bei denen eine Primärverknüpfung zum Ausgangsdatensatz vorhanden ist.

xRM-Mails

Die Teilnehmer der xRM-Mail-Vorlage muss man unter dem Reiter „Erweitert“ eintragen. Alle Teilnehmer der Vorlage können diese später in CAS genesisWorld für den Versand von E-Mails nutzen.

Um eine xRM-E-Mail zu erstellen, müssen Anwender in der Dropdown-Liste „Senden“ die eben erstellte Vorlage wählen.

Nun öffnet sich die Vorlage die vorher erstellt wurde.

Ihnen stehen nun Optionen zur Verfügung, wie beispielsweise eine Test E-Mail zu senden, oder sich die Vorschau der E-Mail anzuschauen.