Neue Version – neue Funktion!

Freigabe CAS genesisWorld x11.1.6

Mit der neuesten Version von CAS genesisWorld x11 kommen besonders im Web-Client tolle neue Funktionen.

CAS genesisWorld Web

• Anlegen und Verknüpfen aus einer Liste
  In Listen können Sie für mehrere Datensätze gleichzeitig einen neuen Datensatz anlegen und mit den gewählten Datensätzen verknüpfen. Dabei wird eine allgemeine Verknüppfung angelegt.
  – Markieren Sie mehrere Datensätze in einer Liste und öffnen Sie das Aktionsmenü.
  – Wählen Sie Verknüpfen mit und anschließend den Datensatz-Typ des Datensatzes, den Sie neu anlegen möchten.
  – Klicken Sie im Fenster Verknüpfen mit … auf die Schaltfläche, um einen neuen Datensatz anzulegen.

• Empfänger für Angebot aus Verkaufschance wählen
  Wenn Sie für eine Verkaufschance ein Angebot erstellen, können Sie den Empfänger wählen. Öffnen Sie dazu eine Verkaufschance und wählen Sie im Aktionsmenü Angebot erstellen. Anschließend öffnet sich eine Liste mit allen Kontakten, die mit der Verkaufschance verknüpft sind. Aus dieser Liste können Sie den Empfänger des Angebots wählen.
  Das neu erstellte Angebot wird automatisch mit der Verkaufschance und dem Kontakt des Empfängers verknüpft.

Benutzer zu Terminen einladen – gW Web

• CAS genesisWorld Benutzer zu Terminen einladen
  Sie können ab sofort auch in CAS genesisWorld Web interne Benutzer zu Terminen einladen. Ein eingeladener Benutzer erhält durch den Aktionsdienst eine Benachrichtigung über die Einladung und kann daraufhin die Teilnahme am Termin zu- oder absagen.
  Klicken Sie in einem zum Bearbeiten geöffneten Termin im Bereich Teilnehmer auf Weitere Rechte …, um das Feld zum Einladen von Benutzern zu sehen.

App Designer

Mit dem App Designer können für Primärverknüpfungen Suchfilter eingestellt werden, so dass bei der Auswahl von übergeordneten Vorgängen, Projekten oder Kontakten die Treffer eingeschränkt sind.

CAS genesisWorld Add-Ins

In Microsoft Outlook lassen sich E-Mails über die CAS genesisWorld-Sidebar schnellarchivieren und mit den angezeigten Datensätzen der Akte verknüpfen. Dabei wird eine allgemeine Verknüpfung angelegt.
Ziehen Sie eine E-Mail via Drag & Drop in die Sidebar auf den gewünschten Datensatz, um die E-Mail zu archivieren und mit dem gewählten Datensatz zu verknüpfen.

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Vorschau CAS genesisWorld x11.1.7

• Filter für Regeln in der Management Konsole und CAS genesisWorld Desktop
• App für Geburtstage im Web Client
• Drag & Drop von Dokumenten im Web Client
• Aktionen in Kontaktliste von Verteilern im Web Client
• Belegpositionen werden in Belegen angezeigt im Web Client